# SK海力士，Nvidia的供应商，在人工智能芯片领域的领导地位推动其实现了六年来的最高季度利润。
SK海力士，全球主要内存芯片制造商之一，在2021年1月29日的首尔松南公司本堂办公室外的一名男子走过。该公司在7月报告称，第二季度利润达到6年来最高水平，得益于其在人工智能计算至关重要的先进内存芯片领域的领导地位。第二季度，SK海力士营收为16.42万亿韩元（约1186亿美元），较上年同期增长124.7%，创历史新高。营业利润为5.47万亿韩元，为2018年第二季度以来最高水平。然而，受韩国股市整体下跌影响，SK海力士股价在7月7日早盘最多下跌了7.81%。
–# 主要英伟达供应商SK海力士的股价在美科技股抛售后几乎下跌了8%，尽管公布了创纪录的季度利润。
韩国SK海力士报告自2018年以来最高季度利润，归因于人工智能芯片需求增长。第二季度运营利润达5.47万亿韩元（约396亿美元），创历史新高，营收同比增长125%，至16.4万亿韩元，主要得益于高端DRAM芯片需求激增。SK海力士是全球第二大内存芯片制造商，受益于AI驱动的高端芯片和企业固态硬盘需求增长。公司计划投资387亿美元在美国建立首个封装工厂，专注于生产对AI系统至关重要的高带宽内存芯片。SK集团还承诺在未来几年投资560亿美元在AI和半导体技术上，旨在加强其新兴技术供应链。分析师上调了对SK海力士的预期，预计未来将有更多惊喜。
–# ServiceNow与Boomi宣布了一项战略承诺，通过基于AI的自助服务提升客户体验。
ServiceNow与Boomi宣布战略合作，通过AI驱动的自助服务提升客户体验。Boomi将使用ServiceNow解决方案提供简化客户支持和改善自助服务体验。ServiceNow将集成Boomi的领先API管理能力与Automation Engine，实现用户API景观的全面可见性和增强治理。此合作旨在解决企业面临的耗时的手动流程和孤立系统问题，这些问题导致数据孤岛、创新放缓以及影响客户体验。通过ServiceNow统一平台，Boomi将消除孤岛并简化内部流程，推动更快、更高效的合作，并通过智能自动化减少手动工作。此外，Boomi还将使用ServiceNow的App Engine构建其Master Data Hub的工作流，以实现简化和直观的用户体验。
–# 百川智能已完成50亿元人民币的A轮融资，估值超过200亿元人民币。
巴川AI近期完成A轮融资，总计筹集50亿元人民币。此前在2023年10月，其A1轮融资已宣布，投资者包括阿里巴巴、腾讯、小米等科技巨头及顶级投资机构，以及北京人工智能产业投资基金、上海人工智能产业投资基金和深创投等国资背景的产业投资基金。完成A轮融资后，巴川AI估值达200亿元人民币，并将在此估值下启动B轮融资。作为中国首批大型模型公司之一，由搜狗前CEO王小川创立，核心团队汇集了来自搜狗、谷歌、腾讯、百度、华为、微软、字节跳动等公司的AI人才。王小川宣布采用“大模型+超级应用”的双驱动发展战略，旨在开发AGI和特定场景。自成立以来，巴川AI已发布12款大型模型，涵盖开源和闭源领域。今年5月，巴川还推出了名为“白小英”的AI助手，具备多步搜索、定向搜索等功能，在2024年的C端AI产品竞争中脱颖而出。然而，对于巴川而言，AI助手仅是过渡产品，其在医疗领域的布局尤为突出。王小川多次强调医疗是大型模型皇冠上的明珠，认为在AI医疗应用取得突破后，可根据实际需求扩大模型规模，提升模型能力，再反哺应用。医疗也是全球对大型模型应用关注的热点领域。今年，巴川在医疗应用方面取得了显著进展，其巴川3号模型在多个权威医疗评估任务中超越GPT-4。在最近的世界人工智能大会上，巴川发布了AI健康顾问的Beta版本，如同有多年经验的全科医生，能与用户持续对话，收集症状信息并进行全面判断，提供诊断结果和用药建议。巴川对标自动驾驶，为AI在医疗领域的技术发展路径划分为L0-L5等级，认为当前技术已达到L3级别——AI在特定条件下自动推荐治疗方案，关键决策由医生确认。由于医疗领域需求深厚，未来可进一步发展至AGI乃至ASI阶段，最终构建生命级模型。
–# 台湾公布了一项价值1000亿美元的经济改革计划，这一举措是在特朗普表示台湾应该“为我们国防付费”之后。该计划旨在推动以人工智能（AI）为核心的台湾科技产业的发展，特别是与英伟达、台积电（TSMC）以及苹果iPhone组装商相关的业务。具体来说，这将有助于提升这些企业在AI技术领域的竞争力和创新能力。
英伟达（NVIDIA）作为全球领先的图形处理器（GPU）供应商，其产品在AI训练和推理领域有着广泛的应用。台湾的经济改革计划可能会促进英伟达在台湾的业务拓展，包括提供更多的GPU解决方案给当地的企业和研究机构，加速AI技术的研发和应用。
台积电（TSMC）是全球最大的半导体晶圆代工企业，其先进的制造工艺对于AI芯片的生产至关重要。台湾的经济改革计划可能为TSMC提供更多的市场机会，特别是在为AI芯片制造商提供定制化服务方面，进一步巩固其在全球半导体市场的领先地位。
苹果（Apple）作为全球知名的消费电子品牌，其iPhone等产品的组装主要在台湾进行。随着AI技术在智能手机和其他消费电子产品中的应用日益增多，台湾的经济改革计划有望为苹果提供更强大的技术支持和供应链优化，从而提升其产品的智能化水平和用户体验。
综上所述，台湾的1000亿美元经济改革计划不仅旨在加强自身的科技创新能力，还通过促进与英伟达、TSMC以及苹果等国际科技巨头的合作，共同推动AI技术在全球范围内的发展和应用。
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–# 超过十年来最大的美国科技股抛售反映了投资者对人工智能利润的不耐烦。
纳斯达克和标普500指数遭受自2022年以来最严重的单日跌幅，特斯拉和谷歌母公司Alphabet的业绩不佳是主要原因。这次抛售凸显了少数科技巨头高估值的风险，以及美国市场对这些公司命运的脆弱性。被称为“七巨头”的科技股包括微软、亚马逊、谷歌、特斯拉、脸书（Meta）、英伟达和苹果。这些公司在周三交易中均出现价值损失。它们自Meta上市以来表现最差。芯片制造商英伟达是标准普尔500指数的最大拖累，其股价在担心中美及台湾之间可能升级的贸易紧张局势后难以反弹。美国总统选举、美国通胀和利率预测等因素对股市构成压力，特别是对硅谷而言，需要展示其数十亿美元投资于人工智能技术的回报。尽管谷歌母公司公布了超出预期的利润，但Alphabet股价下跌了5%，因为分析师担心其巨额AI投资和其他支出可能会侵蚀收益。芯片制造商英伟达的表现成为最大拖累，其股价在担心中美及台湾之间可能升级的贸易紧张局势后难以反弹。
–# 华尔街的从业者们对人工智能的应用发表了自己的看法。但真正的考验将是这项技术是否能让他们的公司赚取更多的利润。
iPhone可能迎来重大设计变革，变身翻盖手机；华尔街员工分享AI在工作中的应用情况；特朗普连任对赤字、通胀和收益率的影响；初创企业家重新评估创业梦想，选择企业生活；政府或成解决恋爱问题的最佳选择。AI在金融领域的应用、市场预测、科技与初创企业、企业与政府关系等话题也有所涉及。
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今日需知：GDP数据强劲，推动股市买盘。Invesco QQQ Trust系列1的图表显示股价下跌，由投机情绪回撤触发，特斯拉财报公布前已有预警。RSI指标显示QQQ超卖，通常会反弹。成交量低表明卖盘缺乏决心。AI股票在昨日下跌中受重创，部分在Arora报告中的半导体AI股票将获利了结。MSFT被视为风险回报最佳的AI股票。AI ETF中，AIQ当前风险回报最佳。GDP数据强于预期，提振市场买盘，缓解经济过快下滑的担忧。然而，GDP为滞后指标，Arora报告的系统基于领先指标。耐用品订单显示运输订单疲软。日元上涨，对黄金、比特币和石油造成压力，导致美股抛售。中国央行意外降息，支持经济增长。SPDR、META、TSLA等股票在早盘资金流入。AAPL、MSFT资金中性，GOOG、NVDA资金流出。SPY、QQQ资金流出。了解资金流动有助于把握市场趋势。比特币受到特朗普战略储备谣言的买入，但日元上涨引发抛售。投资者应关注保护带，考虑持有长期优质资产，并根据个人风险偏好制定保护策略。传统60/40组合可能需要调整，以适应当前市场环境。Arora报告以其精准预测而闻名。
–# 一位英伟达的合作伙伴正在大赚利润。
韩国芯片制造商SK海力士在第二季度实现了6年来最高利润，受益于AI芯片需求增长。该公司报告称，第二季度营收为16.4万亿韩元（约119亿美元），营业利润为5.5万亿韩元（约40亿美元）。这是自2018年半导体超级繁荣期间以来首次达到5万亿韩元的营业利润。SK海力士表示，内存芯片价格持续上涨，特别是用于Nvidia等热门AI硬件的内存芯片，推动了连续两个季度的利润增长。预计下半年对AI服务器内存芯片的需求将继续上升。此外，SK海力士宣布将在美国印第安纳州韦斯特拉斐特建设先进的下一代高带宽内存（HBM）芯片封装设施，并与普渡大学合作进行研发工作。
–# 谷歌的Gemini AI通过其Flash升级变得更快了。
谷歌升级Gemini 1.5 Flash AI模型，提升响应速度与内容处理能力。改进包括整体质量与延迟提升，特别在推理和图像理解方面。AI模型一次可处理的文本块数量增加至32K。1.5 Flash即日起在网页及移动版免费Gemini服务中提供。此外，谷歌将在事实查询提示中显示相关链接以辅助用户查找信息。
–# 工业人工智能领域的强劲收益证明了道尔公司的股票应属于我们的投资组合。
道尔周四公布了超出预期的第二季度收益，并上调了全年指引，全面强劲的报告验证了两个月前我们投资该工业公司的决定。6月30日结束的三个月内，收入总额为21.8亿美元，超过共识估计的21.5亿美元。有机销售额增长5%，剔除了外汇、收购和剥离的影响。调整后的每股收益（EPS）较上年同期增长15%至2.36美元，超过2.21美元的估计。该公司主要的数据中心产品包括热连接器和热交换器，为生物制药行业服务的业务也是吸引人的领域。道尔积极的资产管理和对资本回报的承诺使投资案例更加诱人。竞争对手：英格索兰、IDEX公司、Snap-On、Veralto等。在投资组合中的权重：1.65% 最近购买日期：2024年6月18日 初始购买日期：2024年5月28日 结论：确保股票六连跌结束的一种方式是报告道尔周四早上的这种表现，这推动股价上涨5.7%，至每股186.32美元。其历史最高点为7月16日的191.49美元，之后开始下跌。”这家公司和这只股票正在做很多事情正确。我认为它会更高。”吉姆·克莱默在周四的晨会中说。道尔检查了一些重要的盒子：（1）超越顶部和底部线，（2）改善的收益指导，（3）连续三个季度的公司级订单增长。CEO理查德·托宾也提供了投资者目前最关心的领域——数据中心使用的热连接器、生物制药组件和制冷系统的二氧化碳系统——的积极评论。”我们的库存位置处于良好位置，过去24个月遭受的一些市场正在好转，”托宾在财报电话会议上说。“此外，我们的一些增长平台，如热连接器和二氧化碳系统……表现非常好。”令人鼓舞的是，托宾表示预计道尔的订单与发货比率将在今年剩余时间内保持在1以上，这是一个关键的门槛，表明收到的订单多于完成的订单。”这一季度内部有些波动，我们将看看情况如何发展。但我们预计全年将保持在1以上，”托宾说。道尔最近的资产变动——出售制造垃圾车和压缩机的环境解决方案集团部门，同时收购了工业气体领域的两家零部件供应商，即密歇根州的马歇尔·埃克塞尔和荷兰的德玛科——是电话会议上的主要讨论点。托宾表示，这些举动将增强道尔的清洁能源组合，并减少其对更周期性的资本设备业务的敞口。托宾还明确表示，道尔将继续在并购（M&A）方面保持活跃，这是我们乐于听到的，因为它表明公司将继续专注于更具吸引力的终端市场。道尔不会为了短期内的利润率提升而以低于其内在价值的价格出售任何业务，托宾说。“重要的是要理解，我们有火力选项，许多人没有，这意味着我们可以在并购方面增加杠杆，然后通过变现来去杠杆。这就是我们在这里[最近的举动]没有做的事情。我认为我们只是更有机会，但这是未来箭袋的一部分。”虽然我们不习惯买入股价上涨超过5%的股票，就像道尔在周四那样，但我们维持1评级和200美元的目标价。DOV年度增长道尔年度季度评论道尔在有机预订增长方面表现出色，本季度增长16%，远高于第一季度的3%增长。对于工业公司来说，这是一个密切关注的指标，可以预测未来的增长。道尔表现出了巨大的实力。如图所示，道尔报告了五个运营部门中的四个部门的收入增长，由工程产品部门领先，同比增长8.7%至5.148亿美元。管理层将该部门的强势归因于废物处理和航空航天与国防领域的强劲需求。该部门的毛利率比去年同期扩大了430个基点。泵与过程解决方案部门的收入和收益低于预期，但仍有许多值得喜欢的地方，该部门拥有热连接器和生物制药组件业务。尽管基数较小，但托宾表示，液冷AI服务器用热连接器的预订量“显著上升”。在经历了像丹纳赫这样的俱乐部持股人经历的库存过剩后，生物制药业务出现了复苏，季度环比和同比均有所增长。这与本周早些时候丹纳赫发布的强劲收益报告相呼应。道尔的气候与可持续性技术部门在欧洲热交换器业务持续挑战的情况下，超过了销售、收益和利润率的预期。好消息是，托宾表示他对该业务的底部感到“相当有信心”，订单率将在今年最后三个月上升，甚至可能提前。真正推动气候与可持续性技术部门的是食品零售业务，包括二氧化碳制冷系统的销售。“二氧化碳的表现基本上符合计划。我认为，业务的利润率表现只是季度表现的典范，”托宾说。指导意见道尔现在预计全年调整后的每股收益在9.05美元至9.20美元之间，高于此前的9.00美元至9.15美元区间。改进的展望基于全年销售额增长3%至4%，或有机增长2%至3%。此前，道尔预计销售额增长2%至4%，或有机增长1%至3%。目前，道尔的指导仍包括环境解决方案集团，交易正在进行中。托宾表示，该公司将在第三季度报告中将该部门移至已终止运营，并相应调整指导和历史财务数据。请注意，上述投资俱乐部信息受我们条款和条件以及隐私政策的约束，以及我们的免责声明。没有特定的结果或利润保证。
–# OpenAI宣布推出SearchGPT，这是一个由人工智能驱动的搜索引擎。
OpenAI推出名为SearchGPT的AI搜索引擎，提供实时互联网信息搜索。用户输入查询后，系统会整合并呈现相关信息，如音乐节活动概述及链接、番茄种植时间与品种介绍等。此服务仅限10,000名测试用户使用，由GPT-4模型驱动，与第三方合作伙伴合作构建搜索结果。目标是将搜索功能集成至ChatGPT。此举可能对Google构成挑战，并与Perplexity等AI搜索引擎竞争。OpenAI强调与新闻合作伙伴合作开发，确保内容准确引用和链接，以支持出版商。此产品作为原型发布，有助于在结果出现错误时进行调整，并避免不当引用或抄袭指控。
–# OpenAI宣布推出一款名为SearchGPT的搜索引擎；Alphabet公司的股票下跌。
OpenAI于周四宣布了其搜索引擎原型SearchGPT，旨在为用户提供“快速、及时、来源清晰”的答案。该工具目前正与一小群用户进行测试，并计划最终整合到其ChatGPT聊天机器人中。此举可能对谷歌及其主导的搜索引擎产生影响。自去年11月ChatGPT发布以来，投资者一直担心OpenAI可能会通过提供在线搜索新方式从谷歌抢夺市场份额。SearchGPT允许用户以更自然、直观的方式搜索，并提出后续问题，就像在对话中一样。然而，谷歌股价在周四下跌超过3%，至每股167.28美元，纳斯达克指数则略有下跌。今年5月，谷歌推出了AI Overview，CEO桑达尔·皮查伊称这是过去25年来搜索的最大变化之一，仅限部分用户使用，允许用户在Google搜索顶部看到查询答案的摘要。尽管谷歌在过去一年一直在开发AI Overview，但公众批评迅速增加，用户注意到AI功能中的查询返回了不准确或荒谬的结果，而没有退出选项。OpenAI还发布了新的AI模型“GPT-4o mini”，这是其迄今为止最快、最强大的模型。此外，OpenAI聘请了两名高管，并与苹果合作，将ChatGPT与Siri集成。这些举措表明OpenAI正在努力保持在生成式人工智能市场的领先地位，并寻找盈利方式，同时投入大量资金用于处理器和基础设施建设以构建和训练其模型。
–# 跑道的AI视频生成器是基于成千上万抓取的YouTube视频训练而成的。
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–# IBM在第二季度的AI增长推动下超越了盈利预期：应购买的ETF包括FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF（代码：DOGG）和Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF（代码：DJD）。
IBM在7月24日收盘后报告了强劲的2024年第二季度业绩，超出盈利和收入预期，得益于新AI项目的客户需求增长。IBM股价在盘后交易中飙升4%。投资者可以考虑持有该科技巨头最高分配比例的ETF，如First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund、FT Cboe Vest Technology Dividend Target Income ETF、FT Cboe Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF、Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF和Morningstar Dividend Leaders Index Fund。IBM预计2024年全年收入增长中等个位数，并上调软件收入增长预测至高个位数，但下调咨询收入增长预测至低个位数。
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